日前，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称“新‘国九条’”）指出，推动上市公司提升投资价值。鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。随着新“国九条”进一步落实，相信并购重组市场的活力和动力将进一步被激活。

在此背景下，环球律师事务所合伙人、微信公众号ListCo主理人刘成伟结合新《公司法》的修订以及上市公司并购重组的监管规则及市场案例等，就上市公司重组的相关监管要点及实操重点等与大家进行系列讲座交流分享，共包含六个主题：新《公司法》对并购重组交易的影响、上市公司重组的交易类型与界定指标、上市公司重组的交易流程与信息披露、上市公司重组的估值定价与业绩对赌、上市公司重组的支付工具与配套融资、上市公司重组的特定类型-吸收合并。本次分享将会针对“上市公司重组的估值定价与业绩对赌”展开。

主要内容：

1. 上市公司重组交易的支付工具

2. 支付工具—发行股份购买资产

3. 定向CB—监管框架及发行条件

4. 定向CB—发行方案的核心要素

5. 定向CB—转股实施与赎回/回售

6. 重组配套融资—发股/定向CB